生物制药设备宏观市场分析
1、生物制药设备宏观市场分析-技术发展
我国制药装备行业起步于20世纪90年代，2004年的第一轮GMP认证对行业发展起到较大促进作用，2011年开始的第二轮GMP认证再次推动行业快速发展。
近年来我国生物药行业快速发展，带动生物药企业固定资产投资加速。同时国内制药装备企业在生物药设备的研发和生产制造上取得突破，叠加2020年的新冠疫情，国内制药装备进口替代加速，行业迎来第三次快速发展。
90年代：制药装备行业起步阶段
90年代中期，我国的制药装备生产企业达到400余家，可生产的制药装备规格达到1100多种。但总体看，企业规模普遍较小，产品附加值较低。
2004年：制药装备行业第一次快速发展
制药企业围绕着GMP要求进行的生产改造，为制药装备行业提供了加速发展机会。
2010年：制药装备行业第二次快速发展
第一次药品强制GMP认证工作的结束，2005年以来我国的制药装备行业发展略有放缓。2010年，新版GMP的颁布促进了中高端装备的投资。
2015年：行业进入平稳增长阶段
目前国内第二次GMP认证已经完成，制药工业企业对于只要装备的要求不断提高，设备的更新周期缩短，制药装备整体向着自动化、智能化的方向发展。
2020年：制药装备行业第三次快速发展
我国制药装备企业在生物药设备的研发和生产制造上取得突破，叠加2020年的新冠疫情，取得了进口取代的机会，加之生物行业快速发展，带动生物药企业固定资产投资加速，国内制药装备行业迎来第三次发展。
2、生物制药政策分析
图1：生物制药政策分析
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
中国制药装备行业的整体集中度还比较低，国家持续出台政策支持在相关装备的工艺研发及关键技术领域取得突破，实现科技自立自强，提升产业链供应链安全稳定水平。
3、生物制药宏观市场分析-市场概况
中国生物制药及设备市场概况
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
中国生物制药市场仍处于发展早期，但具有强劲的增长潜力。中国生物药市场从2018年-2020年处于稳步增长的趋势，据工信部统计，2021年我国生物药品制造、基因工程药物和疫苗制造等子行业实现营业收入5918亿元，同比增长113.8%。未来几年受到下游需求的影响会保持7%-12%的增长。
2021年因受到新冠肺炎疫苗的带动，生物制药设备行业也有爆发式的增长。预计未来几年因原材料成本上涨，市场竞争加剧和下游行业需求的影响，市场增长维持在6%-10%左右。
生物制药设备市场分析概况
1、生物制药设备市场规模-分类别
生物制药设备细分市场
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
2018-2025年E目标细分市场规模
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
中国生物制药设备市场规模2021年达到280亿元，就具体的细分市场而言，细胞培养生物反应器与纯化系统的市场规模比重较大，预计二者合计可占到57%的份额。其中，2021年中国生物反应器市场规模为84亿元。目标市场的市场规模为216亿，和去年相比增长40%左右。2022年受到下游行业需求影响预计有6%左右的增长。
2、生物制药设备市场规模-分国产化概况
目标细分市场国产化情况
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
2018-2025年E中国生物制药设备国产化市场概况
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
2021年细胞培养、纯化系统、细胞配液市场规模为216亿元，其中，细胞培养设备国产化率较低为20%左右，纯化系统国产化率为30%，细胞配液设备国产化率最高达到80%左右。整体市场国产化率不高，约39%左右，61%的市场依然以外资品牌为主导。2021年目标市场国产化的规模为84亿，未来增长保持在5%-8%左右。
典型厂商介绍
1、森松国际控股有限公司-基本信息
公司总部：上海
成立时间：2019
公司人数：3200人
企业性质：外资企业
中国办事处：上海
主要产品：反应器、换热器、塔器、生物发酵系统、配液系统、超滤系统模块、干燥机、结晶罐、多功能流化床、湿法制粒机、可抛弃袋储存器等
森松国际控股有限公司主营业务和目标产品介绍
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
森松国际提供传统压力设备、模块化压力设备及与压力设备相关的增值服务，产品广泛应用于制药、日化、电子化学品等领域。在生物制药领域，森松的产品覆盖了生物反应器、纯化超滤系统、在线配液、CIP清洗站等生物制药上下游系统，也可提供EPC工程总包服务。
森松国际控股有限公司基本信息
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
森松国际控股有限公司2021年整体公司营业收入约为42.8亿，生物反应器、纯化超滤系统、配液系统占到21%的业绩约为9亿。2021年目标产品较去年增长44%左右，主要是由于公司承接了若干复杂工艺高附加值的反应系统，以及模块化生产得到进一步推广。未来几年由于疫情渐渐平复，预计营业收入会保持在10%-15%左右的增长。森松国际的目标产品中，生物反应器、配液系统和纯化超滤系统占到21%的业绩。
２、东富龙科技集团股份有限公司-基本信息
公司总部：上海
成立时间：1993
公司人数：3672人
企业性质：民营企业
中国办事处：上海、北京、成都等地
主要产品：制药装备板块：生物发酵罐及反应器、生物分离纯化及超滤系统、口服固体制剂制线、多功能流化床及物料周转系统等
东富龙科技集团股份有限公司主营业务和目标产品介绍
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
东富龙科技集团股份有限公司的主要业务分为三大板块，分别为制药装备板块、医疗技术与科技板块、食品装备工程板块。公司为制药企业提供非标定制化的整体解决方案及制药系统设备，涵盖原料药设备到制剂设备。主要产品有冻干机、自动进出料装置、灌装联动线、全自动配液系统、生物发酵罐及反应器、生物分离纯化及超滤系统等。
东富龙科技集团股份有限公司基本信息
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
东富龙科技集团股份有限公司2021年整体公司营业收入约为41.9亿，制药装备板块占到营业收入的26%左右，业绩约为10.9亿。公司主要是依靠具有自主知识产权的先进工艺装备和布局销售网络公司，在国内制药装备市场份额居行业前列。未来几年营业收入预计保持12%-18%左右的增长。东富龙的目标产品中，细胞培养、细胞配液和纯化系统大约占22%的业绩。
３、楚天科技股份有限公司-基本信息
公司总部：长沙
成立时间：2000
公司人数：4109人
企业性质：民营企业
中国办事处：长沙
主要产品：生物反应器、一次性层析系统、实验室层析系统、一次性超滤系统、生产级超滤系统、配液系统、匀浆罐、匀流泵等设备
楚天科技股份有限公司主营业务和目标产品介绍
数据来源：格物致胜根据公开资料整理
楚天科技在小容量注射剂、粉针剂、冻干粉针剂等剂型药品的生产包装领域积累了丰富的经验，可根据客户定制要求研发、设计和生产洗、烘、灌、封联动生产线。旗下子公司楚天源创主要进行各类层析、配液、超滤等设备的研发与制造，产品线覆盖分离纯化、超滤浓缩和在线配液，主要应用领域为人/动物疫苗，血液制品，抗体，原料药等领域。
